面對(duì)加快建設(shè)新型能源體系、推動(dòng)煤炭消費(fèi)達(dá)峰的新形勢(shì)新要求，“十五五”期間，煤炭行業(yè)如何下好轉(zhuǎn)型“先手棋”？2026年度全國煤炭交易會(huì)、煤炭產(chǎn)業(yè)發(fā)展大會(huì)期間，中國煤炭工業(yè)協(xié)會(huì)組織相關(guān)專家和煤炭企業(yè)負(fù)責(zé)人深入探討、研判形勢(shì)，共尋發(fā)展路徑。
“‘十五五’期間，我國能源消費(fèi)總量仍將保持適度增長(zhǎng)，經(jīng)濟(jì)發(fā)展對(duì)煤炭的總需求并沒有降低?！敝袊禾抗I(yè)協(xié)會(huì)會(huì)長(zhǎng)付建華指出，既要堅(jiān)定信心，全力以赴做好煤炭經(jīng)濟(jì)運(yùn)行工作，又要正視問題，積極采取措施，強(qiáng)化溝通協(xié)調(diào)，促進(jìn)煤炭行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。
政策驅(qū)動(dòng)
能源發(fā)展格局將迎來重塑
黨的二十屆四中全會(huì)審議通過的《中共中央關(guān)于制定國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展第十五個(gè)五年規(guī)劃的建議》提出，持續(xù)提高新能源供給比重，推進(jìn)化石能源安全可靠有序替代，著力構(gòu)建新型電力系統(tǒng)，建設(shè)能源強(qiáng)國。
“這是‘能源強(qiáng)國’首次出現(xiàn)在五年規(guī)劃建議里?！敝袊禾抗I(yè)協(xié)會(huì)第五屆理事會(huì)會(huì)長(zhǎng)梁嘉琨在煤炭產(chǎn)業(yè)發(fā)展大會(huì)上作主旨報(bào)告時(shí)指出。
國家能源局發(fā)展規(guī)劃司近日發(fā)表的署名文章《加快建設(shè)新型能源體系》指出，加快建設(shè)新型能源體系、建設(shè)能源強(qiáng)國是今后一個(gè)時(shí)期能源高質(zhì)量發(fā)展的中心任務(wù)。
應(yīng)當(dāng)看到，建設(shè)能源強(qiáng)國的現(xiàn)實(shí)基礎(chǔ)已經(jīng)具備?！笆奈濉逼陂g，我國能源供應(yīng)保障能力持續(xù)提升，已基本形成煤、油、氣、核和可再生能源多輪驅(qū)動(dòng)的能源供應(yīng)保障體系，能源生產(chǎn)總量達(dá)到約50億噸標(biāo)準(zhǔn)煤、比10年前增長(zhǎng)近40%，占全球的1/5以上，能源自給率穩(wěn)定保持在80%以上。同時(shí)，綠色低碳轉(zhuǎn)型邁出堅(jiān)實(shí)步伐。我國構(gòu)建起全球最大、發(fā)展最快的可再生能源體系，可再生能源發(fā)電裝機(jī)容量占比由40%提升至60%左右；煤炭消費(fèi)比重平均每年下降約1個(gè)百分點(diǎn)，非化石能源消費(fèi)占能源消費(fèi)總量的20%左右。
從發(fā)展趨勢(shì)看，“十五五”期間乃至今后更長(zhǎng)一個(gè)時(shí)期，煤炭等化石能源消費(fèi)比重下降在中國乃至全球都是大勢(shì)所趨。
國際能源署12月17日發(fā)布報(bào)告稱，盡管2025年全球煤炭需求量將創(chuàng)新高，達(dá)到88.5億噸，但在未來幾年將保持穩(wěn)定。到2030年，全球煤炭需求量預(yù)計(jì)比2025年下降3%，低于2023年的水平。
中國石化集團(tuán)日前發(fā)布的《世界和中國能源展望2060（2026年版）》指出，預(yù)計(jì)全球一次能源消費(fèi)總量將于2040年前后達(dá)峰，煤炭消費(fèi)將于2030年前達(dá)峰。我國將迎來能源體系重構(gòu)期、政策效能迸發(fā)期和發(fā)展模式顛覆期“三期”疊加時(shí)期，預(yù)計(jì)我國一次能源消費(fèi)總量將于2035年前后達(dá)峰，峰值約為70億噸標(biāo)準(zhǔn)煤。煤炭和石油消費(fèi)在“十五五”期間將有序達(dá)峰、逐步進(jìn)入下行通道。
國家能源集團(tuán)今年9月發(fā)布的《中國能源展望2025-2060》指出，我國新型能源體系正在加快構(gòu)建，預(yù)計(jì)到2030年、2035年，化石能源消費(fèi)占比將分別降至71.3%、65.3%左右，其中煤炭消費(fèi)占比降至46.8%、41.9%左右。2035年后，能源消費(fèi)總量見頂回落，預(yù)計(jì)到2050年、2060年，化石能源消費(fèi)占比分別降至41.3%、20.0%左右，其中煤炭消費(fèi)占比分別降至24.5%、10.0%左右，非化石能源消費(fèi)占比提升至58.7%、80.0%左右。
事實(shí)上，新能源替代已逐漸實(shí)現(xiàn)從量變向質(zhì)變的“轉(zhuǎn)身”。據(jù)初步統(tǒng)計(jì)，2025年，我國水電、風(fēng)電和太陽能發(fā)電量預(yù)計(jì)比2020年凈增1.7萬億千瓦時(shí)，相當(dāng)于替代電煤7億噸左右。今年前10個(gè)月，全國規(guī)模以上工業(yè)發(fā)電量同比增加2599億千瓦時(shí)，其中90%以上由水電、風(fēng)電和太陽能發(fā)電貢獻(xiàn)；規(guī)模以上工業(yè)火電發(fā)電量同比減少100億千瓦時(shí)。
按照我國新一輪國家自主貢獻(xiàn)目標(biāo)，到2035年非化石能源消費(fèi)占能源消費(fèi)總量的比重超30%，風(fēng)電和太陽能發(fā)電總裝機(jī)容量為2020年的6倍以上，力爭(zhēng)達(dá)到36億千瓦。
《加快建設(shè)新型能源體系》一文指出，“十五五”期間能源消費(fèi)增量將主要依靠非化石能源滿足，能源結(jié)構(gòu)和系統(tǒng)形態(tài)將發(fā)生深刻變革；必須處理好供給與消費(fèi)、新能源與傳統(tǒng)能源、當(dāng)前與長(zhǎng)遠(yuǎn)、全局與局部等關(guān)系。
煤炭變革
峰值平臺(tái)期的機(jī)遇與挑戰(zhàn)
“在推動(dòng)能源系統(tǒng)性變革的時(shí)代，煤炭作為我國的主體能源和兜底保障能源，機(jī)遇與挑戰(zhàn)并存?！敝袊禾抗I(yè)協(xié)會(huì)副會(huì)長(zhǎng)張宏指出。
一方面，煤炭行業(yè)歷經(jīng)“十五”“十一五”期間的超常快速發(fā)展，“十二五”期間的深度調(diào)整，以及“十三五”以來的煤炭供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革與企穩(wěn)回升，煤炭產(chǎn)業(yè)布局、結(jié)構(gòu)、科技、市場(chǎng)化改革等同步邁上了新高度，煤炭行業(yè)整體面貌發(fā)生了質(zhì)的變化，為“十五五”期間推動(dòng)行業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)與高質(zhì)量發(fā)展奠定了堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。
另一方面，“十五五”期間，煤炭消費(fèi)總量將穩(wěn)定在48億噸至50億噸的峰值，煤炭仍然具有廣闊的市場(chǎng)空間，為行業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)發(fā)展提供產(chǎn)業(yè)支撐。
“清潔低碳安全高效是新型能源體系的根本特征?！睆埡瓯硎?，推動(dòng)建設(shè)新型能源體系，要立足我國能源資源稟賦特點(diǎn)。煤炭作為能源“壓艙石”，其清潔高效利用也是推動(dòng)新型能源體系建設(shè)的重要組成部分。
從今年前10個(gè)月全國規(guī)模以上工業(yè)發(fā)電量結(jié)構(gòu)看，火電以40.4%的裝機(jī)容量貢獻(xiàn)了64.6%的發(fā)電量。煤電仍承擔(dān)著全國55%左右的發(fā)電量、70%左右的頂峰能力、近80%的電網(wǎng)調(diào)峰能力，確保國家能源安全仍需煤炭和煤電兜底。
目前，我國95%以上的煤電機(jī)組實(shí)現(xiàn)超低排放，標(biāo)志著電煤消費(fèi)基本實(shí)現(xiàn)清潔高效利用；鋼鐵行業(yè)轉(zhuǎn)爐負(fù)能煉鋼、煤氣回收與余熱利用率大幅提高；建材水泥行業(yè)通過推廣應(yīng)用新型干法水泥工藝等，燃燒效率大幅提高，污染物排放大幅下降。現(xiàn)代煤化工技術(shù)作為煤炭清潔高效利用的重要途徑，正推動(dòng)煤炭加快由單一燃料向原料和燃料并重轉(zhuǎn)變。此外，CCUS（二氧化碳捕集、利用與封存）技術(shù)的不斷發(fā)展，也為煤炭清潔高效利用、與新能源耦合發(fā)展帶來了技術(shù)可能性。
與此同時(shí)，煤炭行業(yè)發(fā)展面臨巨大挑戰(zhàn)。
“初步研究分析，我國煤炭消費(fèi)總量將在2028年前后達(dá)到峰值，也就是說煤炭消費(fèi)‘天花板’即將到來?！睆埡曛赋觯瑐鹘y(tǒng)的擴(kuò)規(guī)模、上項(xiàng)目、鋪攤子等以煤炭產(chǎn)量增量求發(fā)展的模式將難以為繼。
從煤炭行業(yè)自身發(fā)展?jié)摿砜?，一方面，我國東部老礦區(qū)資源逐漸枯竭，東北、華東、中南、西南等地礦區(qū)開采條件差，轉(zhuǎn)型發(fā)展壓力大；另一方面，部分大型主力礦區(qū)經(jīng)長(zhǎng)期高強(qiáng)度開采，服務(wù)年限縮短，產(chǎn)能接續(xù)問題凸顯。數(shù)據(jù)顯示，2011年至2025年的全國煤炭總產(chǎn)量占1949年以來全國煤炭總產(chǎn)量的60%。
據(jù)淮河能源控股集團(tuán)黨委書記、董事長(zhǎng)韓家章介紹，淮南礦區(qū)8對(duì)礦井均為煤與瓦斯突出礦井，目前平均采深847米，且每年以10米至25米的速度向深部延深，災(zāi)害威脅耦合疊加、不斷升級(jí)。當(dāng)前，該集團(tuán)產(chǎn)業(yè)以煤炭、煤電等傳統(tǒng)能源為主，新能源占比不高，雖然國家積極支持在采煤沉陷區(qū)開發(fā)光伏項(xiàng)目，但由于新能源投資主體多元、競(jìng)爭(zhēng)激烈等原因，資源獲取難度大。
伊泰集團(tuán)副總裁葛耀勇表示，內(nèi)蒙古鄂爾多斯淺部煤炭資源趨于枯竭，開采向深部延伸后，沖擊地壓、瓦斯等災(zāi)害風(fēng)險(xiǎn)加劇，深部開采技術(shù)儲(chǔ)備尚未跟上。
潞安化工集團(tuán)相關(guān)負(fù)責(zé)人表示，該集團(tuán)現(xiàn)有礦井中，年產(chǎn)量低于150萬噸的老礦大量虧損，在當(dāng)前市場(chǎng)形勢(shì)和未來發(fā)展趨勢(shì)下，不具備持續(xù)生存能力。建議國家出臺(tái)政策，支持落后煤炭產(chǎn)能退出。
煤炭市場(chǎng)化體制機(jī)制改革仍需深化。多位業(yè)內(nèi)人士指出，近年來，經(jīng)過不斷完善，電煤中長(zhǎng)協(xié)制度已成為保障國家能源安全、維護(hù)市場(chǎng)穩(wěn)定的重要機(jī)制，但在2025年煤炭供需寬松的情況下，暴露出履約兌現(xiàn)監(jiān)管方面的短板。同時(shí)，其他煤種的中長(zhǎng)協(xié)與定價(jià)機(jī)制尚不健全，市場(chǎng)周期性波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)依然存在。
“煤炭供應(yīng)緊張時(shí)，產(chǎn)煤大省可以加強(qiáng)對(duì)供方企業(yè)的監(jiān)管。但今年市場(chǎng)供應(yīng)形勢(shì)寬松，對(duì)于外省電廠的不履約行為，我們沒辦法管。”山西省能源局相關(guān)負(fù)責(zé)人表示。
“為保證2025年電煤中長(zhǎng)協(xié)合同履約率，我們?nèi)チ?1個(gè)重點(diǎn)合作省份拜訪商討，但效果不太盡如人意。由于缺乏強(qiáng)力約束機(jī)制，不履約的企業(yè)仍然不履約?！眱?nèi)蒙古自治區(qū)能源局相關(guān)負(fù)責(zé)人直言。
對(duì)此，國家能源集團(tuán)、中國中煤、陜煤集團(tuán)、晉能控股集團(tuán)、山西焦煤集團(tuán)、淮河能源控股集團(tuán)等多家煤炭企業(yè)建議，嚴(yán)肅中長(zhǎng)期電煤合同履約機(jī)制，進(jìn)一步強(qiáng)化全流程履約監(jiān)管，建立健全行業(yè)信用體系，對(duì)違約行為實(shí)施聯(lián)合懲戒，共同營造重信守諾的市場(chǎng)環(huán)境。
國家發(fā)展改革委經(jīng)濟(jì)運(yùn)行調(diào)節(jié)局近日發(fā)布的署名文章《夯實(shí)基礎(chǔ)保障?確保能源安全》明確指出，“十五五”期間，要完善能源保供中長(zhǎng)期合同制度，加強(qiáng)電煤、電力、天然氣中長(zhǎng)期合同履約監(jiān)管。
直面挑戰(zhàn)
創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)重塑產(chǎn)業(yè)生態(tài)
對(duì)于“十五五”期間的煤炭產(chǎn)業(yè)發(fā)展，國家發(fā)展改革委明確了“更好發(fā)揮煤炭的兜底保障作用”要求，并提出一系列具體部署，包括強(qiáng)化煤炭資源接續(xù)，加強(qiáng)煤炭產(chǎn)能“一本賬”管理，增強(qiáng)生產(chǎn)供應(yīng)彈性和系統(tǒng)調(diào)節(jié)能力，增強(qiáng)煤炭跨區(qū)域供應(yīng)保障能力，加強(qiáng)煤炭清潔高效利用。
“煤炭企業(yè)應(yīng)勇于承擔(dān)能源安全兜底保障責(zé)任，堅(jiān)持依靠科技進(jìn)步建設(shè)大型現(xiàn)代化煤礦、推動(dòng)煤炭產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)，促進(jìn)煤炭與新能源耦合發(fā)展，努力構(gòu)建產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈協(xié)調(diào)發(fā)展新格局?！睆埡曛赋?。
預(yù)計(jì)“十五五”期間，我國煤炭年產(chǎn)量穩(wěn)定在48億噸至50億噸之間；大型現(xiàn)代化煤礦產(chǎn)能/產(chǎn)量占比90%左右；智能化煤礦產(chǎn)能占比超70%；前4家大型煤炭企業(yè)集團(tuán)市場(chǎng)集中度超40%；全國煤炭資源梯級(jí)開發(fā)、梯級(jí)利用格局基本形成；煤矸石、礦井水實(shí)現(xiàn)資源化利用和無害化排放；煤礦清潔生產(chǎn)、沉陷區(qū)治理與礦區(qū)生態(tài)保護(hù)邁上新臺(tái)階。
山東能源集團(tuán)黨委書記、董事長(zhǎng)李偉表示，該集團(tuán)已在內(nèi)蒙古、新疆和澳大利亞建成3個(gè)億噸級(jí)煤炭基地，“十五五”期間將持續(xù)調(diào)整煤炭產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，加快獲取新能源資源，推動(dòng)企業(yè)綠色低碳轉(zhuǎn)型發(fā)展。
黑龍江龍煤集團(tuán)黨委書記、董事長(zhǎng)王戈介紹，面對(duì)歷史負(fù)擔(dān)沉重、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)單一等問題，該集團(tuán)“十五五”期間將加快打造多元產(chǎn)業(yè)體系，預(yù)計(jì)到2030年，煤炭產(chǎn)量規(guī)模超5000萬噸，新能源裝機(jī)規(guī)模超1000兆瓦。
湖南能源集團(tuán)相關(guān)負(fù)責(zé)人表示，“十五五”期間，該集團(tuán)將加快“走出去”，推動(dòng)新疆資源開發(fā)，在新疆煤礦全部建成投產(chǎn)后，年產(chǎn)量預(yù)計(jì)超2000萬噸，同步謀劃布局“煤、電、化工”一體化項(xiàng)目，為“疆電入湘”“疆氣入湘”提供保障。
國家能源局10月印發(fā)的《關(guān)于推進(jìn)煤炭與新能源融合發(fā)展的指導(dǎo)意見》提出，依托煤炭礦區(qū)資源要素大力發(fā)展新能源，有序?qū)嵤┑V區(qū)清潔能源替代，推動(dòng)煤炭產(chǎn)業(yè)鏈延伸發(fā)展。國家發(fā)展改革委等六部門12月聯(lián)合發(fā)布《煤炭清潔高效利用重點(diǎn)領(lǐng)域標(biāo)桿水平和基準(zhǔn)水平（2025年版）》，在此前重點(diǎn)領(lǐng)域能效標(biāo)桿水平和基準(zhǔn)水平的基礎(chǔ)上，將燃煤發(fā)電供熱煤耗、煤制天然氣等納入煤炭清潔高效利用重點(diǎn)領(lǐng)域。
新疆能源集團(tuán)黨委書記、董事長(zhǎng)高建軍表示，目前，新疆智能化煤炭產(chǎn)能占比超92%，平均單井產(chǎn)能超500萬噸/年、位居全國第一。2024年，新疆煤炭產(chǎn)量5.4億噸，超1億噸煤炭通過清潔轉(zhuǎn)化實(shí)現(xiàn)價(jià)值提升。隨著各類煤化工項(xiàng)目投產(chǎn)，預(yù)計(jì)到2030年，新疆地區(qū)煤炭消費(fèi)量將超過5.4億噸。
煤炭行業(yè)實(shí)現(xiàn)安全高效綠色低碳發(fā)展，技術(shù)創(chuàng)新是核心驅(qū)動(dòng)力。
“‘十五五’是煤炭科技決勝轉(zhuǎn)型目標(biāo)的攻堅(jiān)期?！敝袊禾抗I(yè)協(xié)會(huì)副會(huì)長(zhǎng)劉峰指出，以推進(jìn)煤炭科技自立自強(qiáng)保障鞏固國家能源安全是基礎(chǔ)使命，以發(fā)展煤炭清潔高效利用支撐構(gòu)建新型能源體系是時(shí)代要求，以拓展AI（人工智能）應(yīng)用驅(qū)動(dòng)智能化建設(shè)引領(lǐng)行業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)是核心路徑，煤炭行業(yè)將面臨深部煤炭資源安全綠色開發(fā)、煤炭全產(chǎn)業(yè)鏈自主可控、加強(qiáng)煤炭清潔高效利用、推進(jìn)煤炭與新能源耦合、實(shí)現(xiàn)煤炭智能化技術(shù)升級(jí)、拓展“AI+煤炭”場(chǎng)景等攻堅(jiān)任務(wù)。
開灤集團(tuán)黨委書記、董事長(zhǎng)蘇科舜表示，“十四五”以來，該集團(tuán)累計(jì)研發(fā)投入88.64億元，加快關(guān)鍵核心技術(shù)攻關(guān)。“十五五”期間，將推動(dòng)煤化工產(chǎn)業(yè)高端、多元、綠色發(fā)展，培育發(fā)展戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)，加快發(fā)展新一代信息技術(shù)產(chǎn)業(yè)，發(fā)展壯大新材料產(chǎn)業(yè)。
平煤神馬集團(tuán)相關(guān)負(fù)責(zé)人表示，“十四五”以來，該集團(tuán)大力推動(dòng)科技創(chuàng)新，取得了豐碩成果，希望相關(guān)部門加大支持力度，營造更加積極的科技創(chuàng)新環(huán)境，推動(dòng)行業(yè)轉(zhuǎn)型發(fā)展。
“我們要深入貫徹黨的二十屆四中全會(huì)精神，推動(dòng)煤炭工業(yè)安全智能、清潔高效、綠色低碳發(fā)展，堅(jiān)決肩負(fù)起能源兜底保障職責(zé)使命，為加快構(gòu)建新型能源體系、建設(shè)能源強(qiáng)國作出新的更大貢獻(xiàn)?！敝袊禾抗I(yè)協(xié)會(huì)黨委書記、副會(huì)長(zhǎng)李延江表示。
數(shù)讀煤炭“十四五” 煤炭保供能力持續(xù)提升
2021年至2024年，全國煤炭采選業(yè)累計(jì)固定資產(chǎn)投資2.1萬億元，年均增速超14%。“十四五”期間，累計(jì)產(chǎn)煤約230億噸，占一次能源生產(chǎn)總量的66%；煤礦數(shù)量減至4300處以內(nèi)，平均單井規(guī)模提高至200萬噸/年，智能化產(chǎn)能占比達(dá)55%以上。
綠色低碳轉(zhuǎn)型加速推進(jìn)
煤炭企業(yè)參控股煤電裝機(jī)容量由3.3億千瓦增至4.4億千瓦，占比提升至37.4%；清潔能源與新能源裝機(jī)容量突破2億千瓦。煤制油、煤制氣、煤基新材料等現(xiàn)代煤化工規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大，高端化、高附加值產(chǎn)品占比顯著提高。截至目前，原煤入洗率達(dá)68%，煤矸石、礦井水綜合利用率分別達(dá)74.1%和74.2%。大型企業(yè)原煤生產(chǎn)能耗降至7.9千克標(biāo)準(zhǔn)煤/噸，土地復(fù)墾率為57%。
科技創(chuàng)新能力顯著增強(qiáng)
重點(diǎn)企業(yè)科技投入強(qiáng)度達(dá)2.6%，科技進(jìn)步貢獻(xiàn)率達(dá)60%，科技成果轉(zhuǎn)化率超85%。行業(yè)累計(jì)獲批建設(shè)全國重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室17家、國家工程研究中心（工程實(shí)驗(yàn)室）18家、應(yīng)急管理部等部委級(jí)重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室25家。榮獲國家科學(xué)技術(shù)獎(jiǎng)3項(xiàng)、中國專利獎(jiǎng)98項(xiàng)。獲評(píng)兩院院士6人、國家杰出工程師6人、長(zhǎng)江學(xué)者13人。
人才隊(duì)伍建設(shè)穩(wěn)步推進(jìn)
累計(jì)完成職業(yè)技能鑒定與等級(jí)評(píng)價(jià)300多萬人次。累計(jì)命名煤炭行業(yè)技能大師2504人、技能大師工作室598個(gè)。2人獲“中華技能大獎(jiǎng)”稱號(hào)，40人獲“全國技術(shù)能手”稱號(hào)，1人獲中國青年五四獎(jiǎng)?wù)拢?人獲新時(shí)代青年先鋒獎(jiǎng)，12個(gè)集體和22名個(gè)人獲全國榮譽(yù)。
